2018年10月内燃机行业市场综述

2018年10月内燃机行业市场综述

2018年10月内燃机行业市场综述2018/11/21 09:22到好友或朋友圈

分享到分享到新浪微博 分享到空间 分享到好友 分享到朋友圈 根据中国内燃机工业协会《中国内燃机工业销售月报》数据，受终端市场走弱影响，2018年10月全国内燃机销量降幅有所扩大，月较月销量降幅增加，2018年全年负增长几乎成定局。

总体概述：10月，内燃机销量391.03万台，环比下降7.79%，同比下降16.68%;功率完成20768.17万千瓦，环比下降1.97%，同比下降11.49%;

月，内燃机销量4331.02万台，同比下降4.84%，功率完成212908.54万千瓦，同比下降0.88%。

2018年全国内燃机销量走势

分燃料类型情况：

10月，在柴汽油大类中，柴、汽油环比、同比双降。与上月比，柴油机下降4.22%，汽油机下降8.18%; 与上年同期比，柴油机、汽油机降幅均较大，同比下降12.89%、17.08%。10月，柴油内燃机销售40.32万台，汽油内燃机350.70万台。

月，柴、汽油销量均小幅下降。柴油机销售440.38万台，同比下降4.81%，汽油机销售3890.41万台，同比下降6.17%。

分市场用途情况：

10月，在主要内燃机分用途市场可比的口径中，与上月比，除占比较低的船用、发电机组用内燃机环比增长外，其余分类全部下降。具体为：船用、发电机组用内燃机增长4.77%、8.98%;乘用车、商用车用、工程机械、农业机械用、园林机械用、摩托车用、小通机用分别为-3.82%、-0.20%、-11.39%、-21.21%、-7.65%、-11.30%、-39.98%。

与上年同期比，工程机械用、船机用同比增长，工程机械用增幅有所回落。具体为：工程机械用、船机用同比增长3.16%、12.13%;其余各类降幅均超过10%，且有继续扩大趋势。具体为：乘用车用、商用车用、农业机械用、发电机组用、园林机械用、摩托车用、小通机用-15.25%、-16.54%、-11.08%、-12.69%、-14.63%、-20.34%、-39.38%。10月，乘用车用内燃机销售175.15万台，商用车用内燃机23.11万台，工程机械用内燃机6.19万台，农业机械用内燃机25.15万台，船用内燃机0.19万台，发电较好完成了年初预定的目标任务机组用内燃机11.68万台，园林机械用内燃机17.34万台，摩托车用内燃机130.10万台，通机用2.11万台。

月，占比较低的工程机械用、船用、发电机组用内燃机同比增长，唯有工程机械用内燃机增幅超10%，独领风骚。具体为：工程机械用、船用、发电机组用12.72%、3.15%、0.49%;乘用车用、商用车用、农用机械用、园林机械用、摩托车用、通机用内燃机为-2.13%、-11.01%、-4.25%、-8.02%、-10.54%、-11.82%。月，乘用车用内燃机销量1770.24万台，商用车用内燃机250.86万台，工程机械用内燃机67.97万台，农机用内燃机304.90万台，船用内燃机2.10万台，发电机组用内燃机140.67万台，园林机械用内燃机258.02万台，摩托车用内燃机1505.95万台，通机用内燃机30.32万台。

主要品种按缸数分用途情况： 配套用于农业机械的单缸柴油机，受农机市场持续低迷影响，10月销量延续前期下降态势，降幅持续扩大。10月，单缸柴油机销售7.81万台，环比增长1.38%，同比下降25.93%;月销量80.40万台，同比下降19.04%。排名靠前的五家企业为：常柴、智慧农业、三环、四方、金飞鱼;配套在农业机械领域销量7.62万台，环比增长1.46%，同比下降26.67%，月销量77.64万台，同比下降20.05%。

多缸柴油机销量延续了回落趋势， 10月，多缸柴油机企业(42家)共销售32.51万台，环比下降5.48%，同比下降9.04%;月销量359.98万台，同比下降0.92%。分企业看，潍柴、玉柴、云内、全柴、锡柴、江铃、福康、新柴、东康、长城前十名销量占总销量的71.09%;市场份额占比依次为：潍柴15.95%、玉柴11.15%、云内7.77%、全柴6.86%、锡柴6.02%%、江铃6.02%、福康5.62%、新柴5.08%、东康4.13%、长城2.48%。

多缸汽油机销量和乘用车市场增长基本同步，销量同比正增长。7月，销售166.96万台，环比下降3.66%，同比增长6.46%，月销量1262.10万台，同比增长1.14%。上通五菱、一汽大众、上海大众动力总成等十家销量排在前列，其总体销量占行业销量半壁江山，达到了53.65%。上通五菱、一汽大众、吉利、东风日产、重庆长安、上海大众销量同比增幅较为明显，涨幅在11%-50%，其中上海大众(49.00%)、神龙汽车(48.54%)增长最为突出。多缸汽最主要配套在乘用车领域，占比达到95.60%，7月销售159.88万台，环比下降3.51%，同比增长6.07%;累计销量1206.54万台，累计同比增长2.51%。

用于商用车(29家)配套的多缸柴油机占比达62.77%，受商用车销售回落影响环比持平同比下降。潍柴商用车内燃机市场占有率始终领先。10月，多缸柴油机销量21.04万台，环比增长0.13%，同比下降16.24%;月销量225.96万台，同比下降4.89%，。销量前十的企业为潍柴、玉柴、江铃、福康、云内、锡柴、东康、全柴、重汽本部、杭发，前十名销量占总销量79.26%;市场份额依次为潍柴17.98%、玉柴12.26、江铃9.59%、福康8.95%、云内8.69%、锡柴7.23%、东康4.27%、全柴3.93%、重汽本部3.40%、杭发2.97%。各多缸企业纷纷争夺的客车市场中，玉柴始终保持领先地位。

2018年月多缸柴油机企业市场分布

主要是受乘用车市场销售持续走软影响，多缸汽油机10月销量环比、同比双降，累计销量降幅有所增大。10月，销售176.02万台，环比下降3.84%，同比下降15.55%，月销量1782.89万台，同比下降3.24%，。一汽大众、上通五菱、浙江吉利等十家销量排在前列，其总体销量占行业销量半壁江山，达到54.45%。吉利、东风日产、奇瑞、上海大众销量同比增幅较为明显，涨幅在14%-49%，其中吉利(48.88%)、上海大众(14.16%)增长较为突出。其中乘用车用占比98.48%，10月销售173.68万台，环比下降3.89%，同比下降15.53%;累计销量1755.79万台，累计同比下降2.25%，比上月增加1.7个百分点。

2018年月多缸汽油机企业市场分布

我国小汽油机企业众多，规模小、散。在可比较的口径中，10月，小汽油机企业销售51.34万台，环比下降13.04%，同比下降12.20%，月销量697.18万台，同比下降2.49%。销量前五名企业为隆鑫、华盛、润通、中坚、智慧农业。在园林机械配套中销售，10月，销售17.34万台，环比下降7.65%，同比下降14.63%，月销量258.02万台，同比下降8.02%;在农业机械中，10月销量14.88万台，环比下降27.23%，同比下降3.84%，月销量188.65万台，同比增长4.64%。

行业经济效益情况：

据内燃机工业690余家规上企业数据整理，前9个月内燃机行业经济运行基本平稳，质量和效益有所提升，利润总额和出口交货值增长高于主营业务收入增长，由于工程机械增长拉动，内燃机及配件行业利润总额高于汽车发动机制造业，在出口交货值方面，汽车发动机增长高于内燃机及氧指数32～45配件行业。

月，主营业务收入为2936.57亿元，同比增长基本持平，其中：内燃机及配件行业为1588.91亿元，同比增长0.20%，汽车发动机制造业为1347.66亿元，同比增长-0.19%;利润总额为306.42亿元，同比增长7.45%，其中：内燃机及配件行业为170.24亿元，同比增长8.76%，汽车发动机制造业为136.18亿元，同比增长7.45%，扭转了年初下降局面;出口交货值为178.30亿元，同比增长14.42%，其中：内燃机及配件行业为123.14亿元，同比增长8.63%，汽车发动机制造业55.16亿元，同比增长29.89%。

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收藏本文文章关键字内燃机 销售内燃机下行风险依然存在 8月销量保持平稳根据中国内燃机工业协会最新数据，2019年8月全国内燃机销量与上月比小幅上涨，同比降幅较上月大幅收窄8个百分点。其中柴油机环比、同比均小幅上涨，汽油机环比上涨、同比下降。前8月，内燃机市场销量延续了前几个月的下降趋势，柴油机销量降幅略有收窄，在2%左右，汽油机销量降幅收窄但仍有16%的下降。汽车行业产销整体大幅下降的情况虽有所改变，但面临的压力仍没有缓解，国五车型促销透支影响还未完全消退；工程机械前期高基数及需求放缓；传统农机市场进入低速常态化发展；贸易摩擦的影响延续。以上多因素导致对配套内燃机的需求下降。行业经济下行的风险依然存在，但总体基本平稳运行。8月内燃机销量基本持平8月，内燃机销量372.82万台，环比增长 3.45%，同比减少 2.83%；功率完成18226.17万千瓦，环比增长9.51%，同比减少2.89%。前8月内燃机累计销量2978.85万台，同比减少14.25%。累计功率完成.09万千瓦，同比减少12.18%。8月，在分柴、汽油大类中，柴油机、汽油机环比均小幅增长;与上年同期相比，柴油机小幅增长、汽油机小幅下降。具体为：与上月比，柴油机增长6.19%，汽油机增长3.16%;与上年同期比，柴油机同比增长5.99%，汽油机同比减少3.70%。8月，柴油内燃机销售36.49万台，汽油内燃机336.30万台。前8月柴油机累计销量351.46万台，同比减少2.35%;汽油机累计销量2625.99万台，同比减少15.67%。分市场用途情况，8月在分用途市场可比口径中，与上月比，除乘用车用、商用车用、园林机械用环比增长外，其他各分类用途均出现不同程度负增长，区间在0.9%～13.1%。其中，乘用车用、商用车用环比增长 11.50%～11.55%；园林机械环比增长2.80%；摩托车用、船用环比减少0.9%~1.5%；工程机械用、通机用环比减少4.60%～5.0%；发电机组用、农机用环比减少9.5%～13.1%。与上年同期比，商用车用、工程机械用、船用同比增长，其他各分类用途同比负增长。具体为：船机用同比增长19.80%；商用车用同比增长12.06%；工程机械用同比增长3.30%；摩托车用、园林机械用、乘用车用同比减少0.03%～3.83%；农业机械用、发电机组用、通机用同比减少12.19%～28.24%。8月，乘用车用销售154.73万台，商用车用20.95万台，工程机械用5.91万台，农业机械用22.01万台，船用0.21万台，发电机组用10.35万台，园林机械用15.68万台，摩托车用140.44万台，通机用2.54万台。前8月累计销量各分类用途除船用外均为同比负增长。排名前十企业保持稳增长主要配套于农业机械的单缸柴油机，8月销量环比下降，同比增长，累计销量与去年基本持平。8月，单缸柴油机销售6.55万台，环比减少7.根据JEC介绍33%。排名靠前的五家企业为：常柴、智慧农业、三环、四方、金飞鱼。8月商用车产销环比均7%以上增长，受其影响，配套商用车市场达60.67%的多缸柴油机销量有所好转。潍柴、玉柴、云内、全柴、锡柴、江铃、新柴、福康、东康、蜂巢动力前10名销量占总销量的73.00%，前10集中度较上月72.94%的数据略有增长。8月，商用车用多缸柴油机销量17.75万台，环比增长14.59%，同比增长7.04%。销量前10的为潍柴、玉柴、江铃、云内、锡柴、福康、全柴、东康、杭发、重汽，其前10名销量占总销量81.88%;潍柴在商用车用多缸柴油机市场份额中领先，占比19.0%，其后依次为玉柴占比10.9%。需求放缓及前期高基数影响，工程机械行业增速放缓。销量前10的为新柴、潍柴、云内、全柴、玉柴、卡特彼勒、东康、广康、上柴、锡柴。其前10名销量占其总销量95.11%。8月，乘用车市场产销环比增长，同比仍下降。主要配套乘用车市场的多缸汽油机市场下行压力仍较大。8月销售156.92万台，环比增长11.45%，同比减少3.09%，累计销量1177.11万台，同比减少17.48%。在55家多缸汽油机企业中一汽大众、上通五菱、东风日产等10家销量排在前列，其总体销量占行业销量的58.81%。累计销量前10的企业中，上通武汉、东本汽车、北京奔驰同比销量为正增长，其余均呈现不同程度降幅，降幅较上月均有所收窄。贸易摩擦影响持续，主要做进出口贸易的小汽油机形势严峻。1~8月累计销量429.47万台，同比减少20.51%。销量前5名企业为隆鑫、华盛、润通、智慧农业、力帆内燃机。在园林机械配套中，8月，销售15.68万台，环比增长2.80%，同比减少3.24%。前7月内燃机销量略降据内燃机工业 (含内燃机及配件制造业和汽车发动机制造业)602家独立核算的规上企业汇总数据，前7月内燃机行业经济运行三大指标同比均出现负增长，但幅度都不是很大，行业经济运行基本正常。从其他相关分析指标看，虽然不确定性因素较多，经济活力增长略显乏力，减税降费新政利好的影响相对有限，企业仍面临着很多困难。但行业企业重视及加强了各种管理，经营管理质量有所提高，特别是在降成本、合理运用资金上有提升。虽然经济下行的风险依然存在，但随着国家落实降低实际利率水平，以及利用定向降准等工具，加大对实体经济支持的力度，相信内燃机行业经济运行在合理区间是可期的。前7月内燃机行业主营业务收入2245.91亿元，同比减少2.67%，延续了1~6月负增长。其中：内燃机及配件行业1120.74亿元，同比增长5.39%，比上月略有回落，汽车发动机制造业1125.17亿元，同比减少9.57%，比上月扩大1个百分点;利润总额2324亿元，同比减少0.73%，比上月略有回落，其中内燃机及配件行业为110.96亿元，同比增长3.68%，比上月增幅基本持平，汽车发动机制造业为121.44亿元，同比减少4.44%，继续上月负增长;出口交货值为154.12亿元，同比减少0.86%，由上月正转负，持续回落。其中内燃机及配件行业为102.88亿元，同比增长3.81%，比上月增幅回落近2个百分点，汽车发动机制造业51.24亿元，同比减少9.05%，回落近5个百分点。此外，中美贸易摩擦对内燃机行业进出口贸易影响延续。据海关总署数据整理，前7月内燃机行业进出口贸易延续了前几个月下降趋势，降幅略有缩窄，其出口降幅略大于进口，出口额略大于进口。（来源：中国工业）[详细] 10:23

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