四川水泥市场演变趋势分析-【新闻】

四川水泥市场演变趋势分析

从2004年开始，我国水泥市场从整体上进入微利时代，水泥企业的亏损面不断扩大。到2005年，全行业亏损面超过了50％。然而，四川水泥市场却与其他市场相反，产销两旺、水泥价格稳中有升，特别是在冬天枯水季节，旋窑产品可谓供不应求。但是，仔细观察四川水泥市场就会发现，整个市场正处于变革时期的拐点，阳光灿烂的背后即将迎来暴风雨般的裂变。所以，我们对四川水泥市场演变趋势的大胆预言是：未来5年，蜀中大乱。需要说明的是，本文所说的“四川水泥市场”，是指以成都为中心的川中、川西、川南、川北市场，相对忽略紧邻重庆市场的川东水泥市场。

一、新生力量将取代传统老品牌

至上个世纪70年代以来，金顶集团的前身――四川峨眉水泥厂生产的“峨眉山牌”水泥，一直主导着四川水泥的高端产品市场，出现了“一统江湖”的局面。90年代中后期，随着双马水泥的崛起，“峨眉”、“双马”成为四川水泥高端产品市场“大厂”的代名词。这一现状，直至2002年4月，都江堰法拉基水泥的投产，才打破了维持多年的高端水泥市场的格局，出现了“三国鼎立”的竞争态势。紧随其后，峨胜水泥与新船城水泥的快速发展，以及台湾水泥公司的四川亚东水泥的开工建设、利万步森的绞局，使得四川水泥市场的局面变得更加颠仆迷离。2005年11月，拉法基宣布出资收购“双马”，从此，四川水泥市场正式进入“大国时代”。

四川水泥市场的传统老品牌，主要是指金顶集团的“峨眉山”牌水泥和“双马”牌水泥。除此之外的水泥品牌，就只有一些小的“立窑”品牌，由于产能规模小、单一品牌对市场行为的影响力太低，所以就不用讨论了。

关于“双马”，拉法基于2005年11月正式宣布出资收购、控股，“双马”牌水泥存在的客观意义，实际上已经失去了意义。不管拉法基最后是继续使用“双马”牌水泥，还是直接冠以“拉法基”的名字，消费者都会以“拉法基”的名义使用其产品。所以，“双马”牌的历史使命，实际上已经结束。

关于金顶“峨眉山”牌水泥，按照目前的发展状态，是一个正在走向衰亡的品牌，可以用“没落贵族”来形容。当初“峨眉山”牌水泥的品牌形象，在四川享有崇高的声誉，搞建筑言必“峨嵋”水泥（消费者对“峨眉山”牌的简称），是大型建筑、桥梁工程、水泥电站工程首选的品牌。

但是，“峨眉山”牌水泥的品牌形象，在其发展过程中也受到了人为的伤害。其中，来自于企业自身对品牌的第一次伤害，是上个世纪90年代初期的改制。当时，企业决策者在组建股份公司的时候，并不是在四川峨眉水泥厂的主体名称上更改名字，而是更名为“四川金顶（集团）股份有限公司”。这个更名对品牌的伤害有多大？更名10年后的2002年，还有很多人并不知道“峨眉山”牌水泥与“金顶公司”可以划上一个等号！来自于企业自身对品牌的第二次伤害，是目前华伦集团的品牌推广。华伦集团为了突出自身的品牌形象，在广告行为中有刻意打压“金顶集团”的迹象。当然，这个行为对“峨眉山”牌水泥形象的影响将会有多大，目前还不好下结论。

“峨眉山”牌水泥没落的另一个原因，还来自于目前企业管理的混乱与经营方向的不确定性。当四川水泥市场的“新贵”们正在以超人的速度快速崛起的时候，金顶公司却出现了诸多影响企业的发展问题。据《证券时报》描述：“金顶资产重组后的负面影响正在不断显现……。重组两年来，民营机制与国有机制、江浙文化与四川文化在磨合上始终难以形成有机统一，而且不时发生冲撞。”观察目前金顶集团的运营状态，在营销战略与营销组合策略上，具体的竞争手段好像很少。

也就是说，当竞争对手在不断强大的时候，而金顶集团却处于原地踏步的现状，“峨眉山”牌水泥的没落，是“指日可待”的事情了。

“峨眉山”、“双马”的没落，新贵又有哪些？拉法基和亚东水泥、峨胜水泥将会成为四川水泥市场新贵的第一集团军。紧接其后的将会是“星船城”、“利万步森”。如果浙江光宇集团计划投资北川的日产10000吨熟料项目，能够按照计划实施，则也是一个强大的新贵。

二、战略布局与规模化的速度正在加快

分析四川水泥市场，强势品牌水泥企业的战略布局与规模化的速度都很快。忽略战略布局与规模化问题的企业，将会成为几年后的牺牲品。

拉法基第一个阶段的战略布局已经完成。拉法基年产140万吨的都江堰水泥公司于2002年4月份正式建成投产。通过3年多的市场运作，目前已经成为成都市场的第一品牌。这是第一条生产线，目前正在建设第二条日产4000吨熟料规模的生产线，建成之后实际产能将会达到300万吨；在资产重组方面，拉法基出手收购“双马”的目的，究其本质上看，“战略布局”是第一要义的。控股“双马”，等于率先控制“川北市场”，制衡其他水泥企业的发展，并利用“双马”在宜宾的“双山”项目来竞争水电建设市场。拉法基通过一系列的动作，除了自身都江堰公司的规模可以达到300万吨外，加上“双马”的320万吨产能，以及“双山”项目建成以后的150万吨产能，合计产能将会达到770万吨。

抢占成都市场制高点的四川亚东水泥，是台湾远东企业集团公司投资新建，厂址在成都的彭州市天彭镇，距离成都70公里，工程投资20亿人民币，分两期投入，占地600亩。计划投资规模是2条线的产能为400万吨，主要目标是进军成都市场。第一条线投资8亿多元，建成后年产168万吨各种标号的水泥产品，计划于今年投产。四川亚东的目标市场主要是成都、德阳市场。

峨胜水泥是立足于川西南水电市场的四川峨眉山水泥有限公司，已经建成2条干法线，干法生产能力达到年产120万吨。目前正在实施5000吨的新线建设，常规情况下新线将于2007年投产，远期目标还有一条5000吨的计划，总计规模目标是560万吨的产能规模。峨胜水泥的目标是水电市场、成都市场，并在规模化的过程中建立成本领先优势。

利万步森水泥，是浙江步森集团和香港利万集团联合挥师进入四川水泥市场的合资公司，在广安邻水县总投资5亿元人民币，建设2条日产2500吨熟料新型干法水泥生产线。利万步森水泥，其产品本身对成都市场的冲击不大。但是，他们目前正在全力争取德阳市什邡的5000吨新线项目。该项目处于拉法基的川北市场与成都市场之间，战略位置十分重要。

川威集团控股“重龙山”水泥以后主推的星船城水泥，除了对原有企业的生产设备进行改造、新建一条年产100万吨干法线以外，还大踏步地进入川西南腹地，在西昌建设一条150万吨的干法线，按照计划将于2006年投产。届时，整个企业的旋窑产能将会达到250万吨。星船城的目标市场主要是川中、成都市场，和未来以西昌为中心的川西南水电开发市场。

四川金顶（集团）股份有限公司，目前的实际产能已经达到200万吨，其中70万吨为干法旋窑产品，其余则是湿法旋窑，成本比较高、竞争力低。金顶集团计划中的5000吨项目还没有能力动工的迹象，但是与攀钢集团合作建于攀枝花的2500吨项目，进展则比较顺利。加上间接控股金沙水泥。金顶集团的实际产能在攀钢项目建成以后，将会达到32万吨，与企业的战略目标600万吨还有接近一半的差距。金顶集团的主要目标市场是四川水电开发市场和成都市场。

三、成都市场的市场竞争将会大大加剧

成都水泥市场到底有多大？目前大成都市场的年水泥消费量大致在750万吨左右。按照成都GDP平均10％的增长速度，近几年的水泥消费量可以保持在800万吨上下。

那么，瞄准成都市场的水泥企业的产能状况有多少呢？

核心目标市场层次企业的产能情况：拉法基都江堰公司将会在今年8月以后达到300万吨的产能；四川亚东在今年7月份投产以后达到168万吨的产能。加上名属“双马”旗下的湔江水泥30万吨规模，运输距离在70公里以内的旋窑水泥产能到今年9月份以后的年产能将会达到500万吨。金顶集团长期以来都把成都市场当成核心市场，年产水泥的90％以上销售到成都市场。04年到05年以来，金顶集团在成都市场的市场份额略有减少，但是也有60％以上的水泥销往成都市场。所以，金顶集团销往成都市场的水泥仍然在120万吨以上。

次要目标市场层次企业的产能情况：主要有峨胜水泥、星船城水泥、利万步森水泥，和从03年以后主体退出成都市场的“双马”水泥。四家企业合计销往成都市场的水泥年销售总量至少在120万吨以上。

其他小规模的水泥企业，特别是立窑小厂、粉磨站在成都市场低端水泥份额中，占有很大的比例，市场消费总量大约在350－400万吨左右。

也就是说，到2006年底，可以销售到成都市场的旋窑水泥产能大约有740万吨，加上立窑水泥的有效供应能力，大约有1100万吨左右的年水泥产能将直接面对成都市场展开竞争。按照800万吨的市场规模，将会有300万吨的水泥剩余产能。因此，成都水泥市场将会在2007年开始，迎来新一轮的价格战与残酷的市场竞争。

价格战的首要前提是规模优势和成本优势，直接受到打击的将会是立窑小厂和湿法生产线的水泥企业。按此，金顶公司由于70％的生产线是湿法旋窑，产品成本高，将会成为受到冲击最大的大型品牌水泥企业。

其次是营销功底将决定企业的命运。在激烈的市场竞争与淘汰赛中，既要保持竞争优势，又要防止在竞争中被竞争对手淘汰，的确需要营销基本功来支持企业渡过竞争难关。因为，营销功底，将决定企业在同质化严重的今天，如何解决企业营销差异化的问题。

四、未来5年，几大主要品牌企业的竞争力排位预测

“峨眉山”、“双马”一统四川水泥市场的时代已经成为历史，以都江堰拉法基公司为代表的新贵们正在快速成长。未来5年，拉法基水泥、亚东水泥、峨胜水泥、金顶水泥、利万步森水泥、星船城水泥的品牌竞争力排位，将会出现在四川水泥市场之中。

在上述排位中，拉法基水泥、亚东水泥排到一二位，恐怕人们没有什么异议。关键是在于关于峨胜水泥与金顶水泥的排位之争，恐怕有很多人会提出异议。最不能接受的就是那些长期以来“迷信”“峨眉山”牌水泥的“粉丝们”。但是，这是一个不得不面对的事实。

峨胜水泥是一个十分低调的企业。从1986年建厂时的2万吨立窑规模，到20年后 2005年的第二条干法线的投产，年产能达到170万吨的产能规模，有其自身独特的发展机制。2005年实现130万吨水泥的销售，获利丰厚。在资产负债方面，峨胜公司目前的资产负债不到20％。在融资途径方面，峨胜水泥建设5000吨新线的融资途径畅通，项目进展十分顺利。在产品成本优势方面，170万吨的产能中，有120万吨的产能属于新型干法旋窑生产线，产品成本低于竞争对手的湿法旋窑产品成本。在人员成本方面，峨胜水泥的用人机制、管理水平、平均年龄，都优于竞争对手。企业改制成功，机制灵活。

当然，金顶集团也有自己的优势，比如用于电站大坝主体工程的中热水泥，在四川水泥市场中，具有别人无法比拟的优势。

利万步森水泥和星船城水泥的特点是，两个水泥厂之间的距离太大（假设利万步森拿下德阳市什邡项目），难以形成倚角之势，使得企业的综合竞争力相对降低。

换句话说，峨胜水泥、金顶集团、利万步森三个品牌，各有各的优势，差异不大，谁上谁下，都是可能的。

综上所述，四川水泥市场正处于快速发展的裂变期，新旧品牌地位的交替沉沦，也符合“三十年河东，三十年河西”的哲学道理，没有什么大惊小怪的，任何企业的管理者都需要用平常心来对待。

（作者：西南民族大学管理学院 刘德昌）（中国水泥网 转载请注明出处）

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